遊戲股集體飆升背後:騰訊年度發布會在即市值超阿里,雲遊戲概念受市場熱捧

 

6月23日,創業板指持續走強,午後再度避空,但個股依舊有近2400隻下跌,炸板率有所回落。截至收盤,滬指漲0.19%,報收2970點;深成指漲0.78%,報收11794點;創業板指漲1.67%,報收2382點。同時A股市場方面,雲遊戲板塊成為市場發力點,相關概念股領漲滬深兩市。

 

遊戲市場表現變現強勢,除了新一批版號下發的消息利好,主要與市場對遊戲行業的樂觀預期相關。受線下娛樂停業等多種因素影響,宅家打遊戲已經成為今年許多人度過假期的主要方式。在線遊戲的市場空間也受激增的需求而不斷擴容,尤其是隨著雲遊戲等新模式的驅動,表現了超出市場預期,在一定程度上普遍受到正面看好。

 

騰訊遊戲年會將舉行 遊戲股集體走強

 

今日,中國互聯網行業歷史性的一幕出現,騰訊的市值超過了阿里巴巴。馬化騰的身家也隨著騰訊的股價上漲突破4000億人民幣,坐穩中國首富的寶座。

騰訊目前市值4.71萬億港元,相當於4.3萬億人民幣,超過阿里巴巴的4.65萬億港元。騰訊市值相當於2.3個貴州茅台、2.4個工行、4.6個美團、5.8個中石油、6.2個拼多多、14.3個百度或15個中信證券。

 

據福布斯實時富豪榜,截至北京時間今日凌晨5點,馬化騰身家547億美金,約合人民幣3866億,位列全球第14大富豪;馬雲身家440億美金,位列全球第22大富豪。

 

 

值得一提的是,騰訊遊戲年度發布會將於6月27日召開,海報宣傳語為「一秒都不想等待,那就來雲上爽快」,意味著雲遊戲將是重磅主題。從騰訊遊戲的近期微博內容看,正在為即將到來的年度盛會預熱。資料顯示,騰訊於去年底便已開啟了START雲遊戲服務測試。

 

摩根大通近期也將騰訊的目標價上調至600港元。主要是因為騰訊公布了遊戲產品線及推出時間表,將進入自2008年以來最強的遊戲推出周期,有望帶動2020年和2021年的盈利增長勢頭,而相關因素並未反映在股價上。摩通認為,今年騰訊即將推出的《DnF Mobile》和《LoL Mobile》兩款爆款遊戲將在2021年帶來250億元的收入,並帶動騰訊整體遊戲收入按年增長13%。在PC遊戲方面,摩根大通估計《特戰英豪》將在2021年於國際市場錄得70億元的收入,扭轉騰訊PC遊戲收入連續三年的跌幅,騰訊2021年整體遊戲收入將提高22%,而手游收入將提高26%。

 

 

A股市場方面,騰訊遊戲年會將舉行,雲遊戲板塊成為市場發力點,相關概念股領漲滬深兩市;截止6月27日午間,金科文化(300459-CN)、游族網路(002174-CN)、德力股份(002571-CN)、富春股份(300229-CN)、世紀華通(002602-CN)等先後漲停,完美世界(002624-CN)漲逾9%,崑崙萬維(300418-CN)、惠程科技(002168-CN)漲逾7%,掌趣科技(300315-CN)、順網科技(300113-CN)、三七互娛(002555-CN)等跟漲超5%。

 

疫情促使行業增長超預期 雲遊戲概念火熱

 

移動遊戲正在全球範圍內迅速升溫,海外移動遊戲市場規模是中國的2倍。艾瑞數據顯示,2019年全球移動遊戲的市場規模約為4157億元,同比增長10.6%。而從中國和海外手游份額佔比來看,2019年手游佔中國遊戲市場份額約為65%,而全球範圍內,手游份額僅為36%,海外市場手游存在較大的提升空間。

 

受疫情促使宅經濟增長的影響,2020年上半年遊戲板塊整體也呈現較高的景氣度,行業增長超出預期。6月9日,Sensor Tower發布了2020年5月中國手游發行商在全球APP Store和Google Play的收入排名,騰訊位居排行榜首位。其中,《王者榮耀》貢獻了騰訊手游收入的三分之一。數據顯示,《王者榮耀》5月收入環比增長31%,實現了上市4年來的最大增幅,創歷史新高,並帶動騰訊手游收入環比上漲15%。

 

同時,位元組跳動副總裁、遊戲業務負責人嚴授近日發布微頭條也稱,位元組跳動遊戲業務將在2020年繼續招聘超1000人,以滿足多條遊戲產品線的研究需求,2020年開始位元組跳動將加大對遊戲開發以及海外遊戲發行的力度。分析認為,位元組跳動通過收購+挖角+自建組建超千人遊戲團隊,進行重度遊戲多品類布局,目標打造高DAU的全民爆款。從渠道到發行到研發,不斷向遊戲產業上游進軍,並通過自有渠道建立認知-輕度遊戲積累畫像-重度遊戲收割用戶。

 

 

多家遊戲廠商也表示,在遊戲分發上,位元組跳動和騰訊系已在伯仲之間。長江證券認為,作為國內短視頻和資訊分發賽道的流量王者,位元組跳動一直在尋找第三個支柱業務,大力布局遊戲、電商、教育等方向,遊戲將是位元組跳動最有可能取得突破的業務。目前位元組已重整組織架構,在國內和海外同時布局遊戲業務,招人力度空前;同時,遊戲內容也是信息流分發的重要構成部分,是形成內容閉環的核心之一。因此,位元組跳動接下來或將與騰訊在遊戲領域展開正面競爭。

 

此外,今明兩年5G應用大年,下游應用雲遊戲/VR/AR遊戲等場景確定性強,預計後續催化不斷將提升遊戲板塊估值。而遊戲行業,作為5G應用端最快落地的重要場景之一,伴隨著軟、硬體發展逐步成熟,有望迎來爆髮式增長。

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